【物流研究】从快递末端困境看快递柜的过去、现在与未来

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  快递末端困境突围:代收

  尼尔森数据显示,截止2016年,我国快递总量为312.9亿件,算下来年人均快递使用量22.6个,2017年上半年,快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,2021年包裹量预计将超700亿件,快递行业急速发展。

  (中国快递量及快递量增速情况)

  但作为快递整体环节的一部分——最后一公里配送服务,持续快速增长的快递行业面临着人员需求激增、人工成本上升以及用户使用体验下降的发展瓶颈,代收快件已然替代传统的送件上门收件模式,成为解决末端困境的主流方式之一。

  调查显示,43%的用户表示会担心上门签收个人信息不安全,且55%的用户表示家里没人/不在家,并不方便上门签收。代收以其取件时间灵活方便,安全私密、管理规范等优势而受用户青睐。截止目前,用户社区代收点发展规模已达到平均2个,75%代收用户表示体验良好,未来预计超过6成的用户会主动使用代收。

  值得一提的是,都市新人和小资白领是使用代收的主要人群。都市新人和小资白领不经常在家、不用在家等候、更自由掌控自己的时间等,是他们使用代收的主要动机。

  代收主流模式:店面代收与自提柜

  而在各种代收模式中,店面代收和自提柜代收是主流服务模式。其中,店面代收中较具代表性的是菜鸟驿站,且在消费者中知晓度最高,达67%;自提柜也正在大规模入驻社区、写字楼、学校等场景,且自提柜品牌玩家众多。据了解,目前提供智能快递柜服务的企业主要分成三类:以中邮速递易、丰巢为代表的物流系;以递易智能、富友为代表的第三方平台;以京东、苏宁易购为代表的电商系。

  关于店面代收和自提柜代收两种模式的使用体验方面,消费者喜欢专业店面代收如菜鸟驿站,认为取件方便,服务人性化,管理规范;消费者喜欢自提柜代收,则因其收取件时间灵活,安全私密,站点距离更近。

  (店面代收VS自提柜代收)

  在我国快递包裹量持续增长且规模巨大的发展趋势下,未来这几种业务形态承担“最后一公里“交付服务的比例分别能达到多少?这取决于谁的成本更优、谁的用户体验更好。

  安全、便捷、优质服务是消费者对未来末端配送的核心需求方向,未来的代收服务,也会向更加专业化、服务内容更丰富、商业模式更前沿的方向发展。

  自提柜的过去、现在与未来

  其中,作为代收关键模式之一的自提柜发展态势格外引人瞩目,我们一起来看一看。

  自提柜又称智能快递柜,从用户使用规模上看,数据显示,目前北上广深等一线城市包裹入柜比例约为10%,即100件包裹有10个包裹入柜,放眼到全国这一比例约为7%。在未来,这一比例将进一步扩大。

  从快递柜行业格局来看,今年7月、9月份分别发生了两次轰动的并购事件:中国邮政、三泰控股、菜鸟网络以及复星集团,联合重组了智能快递柜品牌速递易,并更名“中邮速递易”;时隔两个月以后,丰巢便紧接着收购了中集e栈。自此,智能快递柜行业正式形成以中邮速递易与丰巢为首的两军对垒之势。

  快递柜行业整合已经开始,并将展开新一轮的激烈角逐。而纵观智能快递柜市场格局不难发现,以中邮速递易和丰巢为代表的物流系企业已成为快递柜的主流;第三方平台中“玩家”众多,除递易智能、富友外,还有云柜、格格货栈、鸟箱、近邻宝等,这些品牌大小不一,且主要发力细分市场和局部区域市场;而电商系京东、苏宁易购则快递柜投放量相对较少、宣传力度不大,用户认知度不够。

  以此为参照,接下来我们以物流系、第三方平台与电商系为三大版块,从它们的发展历史、市场规模布局、业务模式等内容进行阐释,一窥智能快递柜行业的过去、现在与未来。

  1、物流系代表:中邮速递易与丰巢

  1)发展历程

  中邮速递易前身是速递易,隶属于三泰控股的子公司成都“我来啦”网络信息技术有限公司,是智能快递柜行业第一个吃螃蟹的企业。从2012年成立至今,中邮速递易发展过程中募集资金总计5次,金额总数约为78亿元。

  (中邮速递易历次募资)

  丰巢科技,由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司于2015年6月投资成立,除在今年9月8.1亿元收购快递柜品牌中集e栈外,此前还分别进行了3次融资,总计金额35亿元。

(丰巢历次融资)

  2)市场规模布局

  据透露,中邮速递易目前已在全国79个重点城市布局,快递柜规模约8.1万组(包括整合中国邮政的约2.5万组),累计用户超过6000万,累计送达快递量近13亿件。

  在前不久的双十一购物狂欢节中,中邮速递易包裹总量超过3600万件,超过20万的快递员在此期间使用中邮速递易快递柜。

  丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,截止2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组(其中包括中集e栈的2万组),而从丰巢官微上可知,截止目前,丰巢已实现全国80+重点城市覆盖,联手27000+物业企业,完成90000+网点的战略布局,北上广深市场占有率超70%,为40万+快递员、6000万+消费者提供服务,日均快件处理量逾900万单。

  据了解,双十一期间,单日派入丰巢柜的快递包裹量为940万件,累计总量(11.1至11.6日)为9500万件。

  3)业务模式

  智能快递柜收入形式主要包括派件、超期、寄件、物品存放、广告、金融和增值等,面对快递员及收件者双向收费、超时收费,初期用户观感体验以贬居多。但从大趋势来看,随着用户习惯的养成,合理收费将成为常态,业务模式也呈现出多样化个性化发展。

  中邮速递易:除了派件、寄件、物品存放、广告、金融和增值等形式,用户超时方面,据中邮速递易客服人员告知,根据快递柜利用率、人流量等收取不尽相同的费用。此外,值得一提的是,中邮速递易最新推出了小黄筒,实现用户在家门口寄送快递,且采取统一标准收费。

  小黄筒受当下兴起的共享经济启发,启用快递员抢单模式。通过平台化运营模式,面向快递员或快递收取15%的平台运营费,或者通过与快递公司合作,让快递公司进行布点,实现盈利。据悉,小黄筒在上海及周边为主要试点,另外北京、成都、重庆等城市也将逐步推进,今年年内预计将完成3万布点。

  丰巢:和中邮速递易一样,丰巢业务也包括派件、寄件、广告、金融和增值等形式。在用户超时方面,据了解,丰巢快递柜目前仍旧是不收费。而针对快递员派件收费的情况,以深圳为例,丰巢根据小中大格口的不同分别收取0.3元、0.35元、0.4元。而这一价格放眼全国也不尽相同,如江苏地区南京、无锡、常州、苏州等地,按照小中大格口分别收取0.2元、0.3元、0.4元,但总体来看,相差不太大,且最高不超过1元。

  此外,丰巢的服务模式进一步更新升级,倾向于多样化创新化发展,可以进行社区洗衣服务、自助购彩服务、丰巢柜售货服务等。而丰巢在广告业务方面格外惹眼,用户可以送祝福,向喜欢的人表白,让自己的爱豆“上巢”。另一方面,丰巢通过有赞开设了“丰巢特惠商城”,目前生鲜水果为第一大品类,此外还有美妆、酒水与家居等。

  (丰巢广告业务)

  对于并购后的中邮速递易与丰巢究竟谁更占据优势,一度引起行业人士的广泛争论,从长远来看,提升末端服务水平,战略上持续投资,深入布局更多网点,完善盈利模式是当前快递柜品牌必须得去做的事情,也是行业的发展趋势。

  2、第三方平台代表:递易与富友

  1)发展历程

  递易智能专注于高校“最后一公里”服务及末端配送智能产品,成立于2013年12月,成立之初获创始人3000万元天使轮投资,此后又于2016年6月完成数千万Pre-A轮融资,投资方为邦明资本。

  富友集团旗下的富友收件宝快递柜,诞生于2015年5月,目前并未对外公布过融资的消息。

  2)市场规模布局

  递易智能专攻校园细分市场,据报道,截止2016年6月,递易已服务超过150万大学生,累计派送超过2500万件包裹。递易校园版公众号统计数据显示,双十一期间(11.11-11.19),递易校园服务中心总计送达5457706件包裹。其中,包裹总量最高的高校是华南农业大学:123021件,榜单排名如图。

  (双十一包裹量高校前十榜单来源:递易校区版)

  富友收件宝,通过和物业公司、居委会、业委会等机构合作,截止2016年4月,已覆盖75个城市,累计入住社区网点2万多个,累计服务人次超1.3亿,日均服务独立人次62万,累计服务用户1021万。

  3)业务模式

  递易主攻校园细分市场,采取人工站点+24小时智能派件的服务模式,主要业务包括快递服务,以及洗衣、水果、外卖、教育等综合O2O业务。

  富友收件宝则为社区居民提供收寄快递,个人便民业务如水电煤宽带缴费、手机充值、购买商品、缴纳物业费等,以及金融服务等一系列综合服务。

  3、电商系代表:京东与苏宁易购

  1)发展历程

  今年9月,京东自提柜宣布面向社会快递全面开放,这意味着今后从任何电商平台上购买的物品或者日常个人物品快递,都能够免费存放在京东旗下的自提柜。而在此之前,于2013年正式推广的京东自提柜服务,仅供在京东平台上购买产品的用户使用。

  目前,苏宁易购快递柜只对苏宁易购的用户使用,并未对第三方开放。

  2)市场规模布局

  据数据显示,目前京东自提柜已覆盖13个城市,并计划年底扩展至26个城市。

  而苏宁易购则相对“冷静”,苏宁易购的快递柜依托自有物流搭建,自2016年上半年开始,已在多地选址安装。

  3)业务模式

  京东自提柜全面开放以后,免费存放任何平台或个人的物品快递成为常规化业务内容。而在存放时间上,京东自提柜存储期限提升至3天,比期限通常为2天的其他品牌智能快递柜略长。

  据苏宁易购相关负责人在接受媒体采访时表示,目前该企业的快递柜以服务高校为主,再就是大型楼盘。

  综上所述,无论是物流系、第三方平台,还是电商系,智能快递柜目前仍处于发展的初级阶段,各个品牌均在摸索着前进,行业有待进一步整合细分——根据不同的应用场景与人群,专门针对校园,或面向社区,以及不同的投递区域等细分深耕,形成自己的独特优势并趋于完善。(来源:物流沙龙 文/陶德)